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文|梁文娟编辑|江鑫恒近年来,“科技创新”成为中国资本市场的高频词,也将引领新一波的投资趋势。半导体芯片、AR/VR、边缘计算、新材料、生物医疗、智能制造等领域的科技创新企业纷纷涌现,作为投资人,该如何精准判

文 | 梁文娟
编辑 | 江鑫恒

近年来,科技创新成为中国资本市场的高频词,也将引领新一波的投资趋势。

半导体芯片、AR/VR、边缘计算、新材料、生物医疗、智能制造等领域的科技创新企业纷纷涌现,作为投资人,该如何精准判断出一家企业是否具有可投资的商业潜力?今天,拥有超过10年国际型金融机构及管理经验的星瀚资本董事总经理张昊,以一名投资人的视角向大家分享了科技投资领域的精彩观点。

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重点关注国家战略发展方向主赛道上的企业

随着国内外疫情、地缘政治、经济发展周期等多重因素叠加,科技领域的发展也迎来新的挑战。“卡脖子”核心技术存在短板、核心技术人才极度短缺,一定程度上也在刺激国内科技创新企业坚定独立自主研发核心技术的决心,国内供不应求的市场前景也吸引着一众创业者投身于科技创新行业。

张昊表示,科技领域的投资周期较长,加上目前整体环境带来的影响,2022年科技投资机构整体信心有所下降,而且随着一二级市场估值倒挂问题的出现,对投资人的投资决策也带来一定负面影响。“面对众多科技创新企业,投资机构出手的标准要求会更高,同时对技术创新和技术壁垒的要求也会更加严格。目前,投资者往往更加关注符合国家战略发展方向主赛道上的企业,例如航天航空类、芯片研发类等具备较高技术壁垒、较强创新能力的企业成为了投资者的关注重点。”

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然而在这些高精尖科技领域方面,国内创新企业在技术沉淀、人才数量与质量方面仍有一定不足。张昊认为,国家政策扶持和市场化运作方式结合起来,真正让创新创业企业在良性循环的市场中成长,是有关部门、创业者及创投机构在新时代背景下需要深度探讨的议题。

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投资策略注重产品和技术的商业价值

作为技术创新型企业技术创新性和独特性是企业立足市场的第一性原理。创新性可以为解决问题提供更多高效的解决方案,独特性意味着该项技术壁垒较高,对竞争对手踏入该领域提高了准入门槛,这是投资机构着重考量的因素。

同时,投资机构可以看成是一个市场化的财务管理机构,主要以财务目标作为追求,这也就意味着投资策略将更加注重企业的商业价值。所以多数投资机构在寻找投资目标时,对创始人的综合素养考察也是一项重要参考指标。张昊介绍,投资机构对创始人及其团队的考察通常会从完成整个商业闭环所需要的资源获取能力、商业化创新能力、团队管理能力、资金使用及募资融资能力、各项业务交流能力等全方位展开。

然而多数技术出身的创业者习惯站在技术视角上,顺着技术路线去思考能否解决问题,但团队管理者却需要从市场需求角度出发,根据商业需求去倒推技术匹配用户需求,从而挖掘产品真正的价值。”目前许多高校教授研发的科技成果转化的项目,从技术研发方面可谓达到了一定水平,但是创始团队往往会在资源获取、商业概念、资金运营与管理等方面有所欠缺。我们需要寻找的是同时具备商业化能力和有想法的创始人,最好是产品在某一领域已有明确的应用场景和落地案例,并且拥有造血变现能力足以应对复杂经济环境下的风险。”

此外,拥有企业背景经历、海外高层次高学历等人才也将会受到投资机构的更多青睐。但张昊也谈道:“部分海外高层次的人才回到国内后,他们对国内政策的把握、国内资源的获取、业务对接的处理方式等方面都也会出现问题,如果不能良好地适应中国创业生态环境,那么这家企业将很难获得成功。”

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用宏观视角探索行业动态变化和企业发展

科技投资需要坚持长期主义,其企业本身价值的挖掘到变现的过程是需要经过漫长的周期考验。这个过程中受到市场、社会、政策、经济等不确定风险因素较多,科技投资风险攀升,这时候大多数投资人面对自己的投资决策可能会产生自我怀疑。张昊表示,投资人不仅需要不断学习各类创新型业务和深度了解各大行业领域,养成系统识别各类风险隐患的业务能力,还需要学会怎么能够沉住心,经过不断自我否定,从而慢慢建立自己的投资评判体系。

在过去几年里,张昊陆续参加了多场阿里云创新中心举办的各类创业大赛活动。“在参赛过程中,阿里云创新中心所辐射出的整合组织能力给我留下了深刻的印象。当今时代,创业确实不易,特别是对于技术出身的创业者和专家来说,他们在获取资源能力与协同、商业管理等方面常有所欠缺。我认为需要一个有成熟商业生态的陪伴者来协助企业成长,阿里云创新中心可以起到非常重要的角色,通过对企业家组织赋能,补足发展短板,助力企业可以摆脱低效、同质的竞争。”

当下创业发展的内外环境面临诸多不确定因素,张昊建议,企业的创始管理人需要把握公司发展节奏,增加自身抗风险能力。同时,需时刻警醒自己:不要一味低头做事,还要抬头看天,意味着我们不仅要把自己产品、技术做到一流水平,还要站在宏观角度上,时刻观察着行业产业的变化和政策趋势。

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