健帆生物股吧，健帆生物是否具备集采条件
?健帆生物上半年肝科和海外数据应该没有太亮眼，公司选择了不披露。公司短期不打算进军美国市场，所以海外主要看欧洲市场。欧洲市场短期看重症/肾衰的灌流器能不能推广开，长期还是得看肾病的灌流，海外认可大规模多中心临床，光靠几个大专家推广远远不够。重症领域突破亿元大关，这个是可持续的。一方面和
?健帆生物上半年肝科和海外数据应该没有太亮眼，公司选择了不披露。
公司短期不打算进军美国市场，所以海外主要看欧洲市场。欧洲市场短期看重症/肾衰的灌流器能不能推广开，长期还是得看肾病的灌流，海外认可大规模多中心临床，光靠几个大专家推广远远不够。
重症领域突破亿元大关，这个是可持续的。一方面和ecmo配合使用，主动脉夹层/结构性心脏病…未来十年都会持续增长，明年?微创医疗的整机ecmo上市，ecmo的渗透率会进一步提高；另一方面脓毒症患者每年有大约100w例，这是很大的空间。
受益于医保局国产替代的政策利好，健帆生物透析设备卖了7370万，可以预期未来会进一步带动透析粉液的销售增长，但是需要注意的是，透析粉液是存在集采条件与集采可能的。
肾病的灌流器几乎已经铺满了所有的透析中心，但是这并不意味着增长的结束。中国有数量庞大的糖尿病人群、肿瘤人群，这些病人发展到晚期都容易诱发肾衰，至少到2030年中国的老龄化增速是一直提升的，现在说肾科增长见顶为时过早。
健帆生物现在的市值水平就特别符合芒格说得“好的价格合理”的公司，但是不是便宜到“弯腰捡黄金”的程度，如果有一天医保局说要对透析器和透析的粉液集采，然后市场给健帆18倍PE乃至15倍PE，那就是黄金。
最后说一下灌流器集采的问题，没有可能，不具备集采条件。全血灌流其他竞争对手连有说服力的临床实验都没有，谈何集采，反而是透析粉液/透析器具备集采风险。
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